金蝶软件使用流程

一、技术部。

1、负责完善物料信息。对企业原有的物料进行整理。要求有双计量单位的物料，先添加计量单位信息，再修改物料信息。如果企业有新的物料，技术部负责编号并添加到软件当中。技术部必须保证后续部门在录入单据时，能够选到所用的物料。

2、当有新的制修号生成时，技术部负责录入制修号信息。同第一条一样，技术部必须保证后续部门在录入单据时能够选到制修号。制修号录入时，需要在两个地方同时录入，一是基础资料——核算项目——制修号，二是基础资料——辅助资料——领料用途中。

二、采购部和生产部。

1、负责完善本部门的供应商信息。

2、从2010-1-1开始发生的采购合同录入到软件当中。路径是采购管理——采购订单。（如果条件许可，最好将2010年以前的采购合同尚未入库的部分也录入到软件中）。

3、后续部门作外购入库单和发票和付款单时都要引用采购订单，如果采购订单没有完成，就会影响后续部门的工作。

三、仓库。

1、入库时，仓库保管员负责录入外购入库单。路径是仓存管理——外购入库。

2、领料时，仓存保管员负责录入生产领料单。路径是仓存管理——生产领料。

3、期初，仓存保管员负责将2010年初的库存数据录入到软件中。路径是初始化——存货初始数据。

4、仓存保管员必须保证及时录单，以确保库存信息的准确可靠及时，为领导决策提供可靠数据。

四、市场部。

1、市场部负责维护和新增客户信息。

2、签订销售合同后，市场部负责录入软件。路径是销售管理——销售订单。

3、销售部应保证及时录单，及时提供决策数据。

五、财务部。

1、录入期初应收应付余额。初始化——应收应付初始数据。

2、录入期初总账数据。初始化——科目初始数据。

3、收款单和付款单的录入。应收应付——收款单，付款单。

4、采购发票和销售发票和销售出库单的录入。

5、成本核算和生成凭证。

6、凭证录入和过账。

7、财务报表和分析。

六、沟通协调平台。

1、大家在使用软件时遇到的任何问题都写下来，保存到网上邻居——server——金蝶沟通平台上。用户名NAKNOR,密码NAKNOR

2、公司领导在软件中通过报表查看大家的工作情况和经营数据。

3、公司领导定期查看金蝶沟通平台上的信息，及时处理工作中遇到的问题，保证公司信息化建设的圆满成功。